汪精卫进退失据，困在当时是法国殖民地的河内。
为了接近汪精卫，军统安排了一批年轻特工到法国突击学习法语。
何家姐弟年轻又有些语言天分学得最快，被选中。
何天宝名字不变，何毓秀改名于秀，假扮旅法归来的华侨夫妻流落河内。
何天宝投靠到汪精卫的寓所当翻译，说是翻译，更像跑街。
汪精卫夫妇在辛亥革命成功后曾短期留学法国，遇上经历类似的小夫妻有亲近感，跟何天宝渐渐熟悉起来。
汪精卫困在印度支那一年多，遭到军统多次暗杀。
但是阴错阳差，总是没能得手。
为求逼真，军统刺客并不知道何天宝是自己人。
何天宝在一次交火中受了伤，汪精卫以为板荡见忠良，从此视为心腹。
1940年3月，汪精卫走投无路，接受了日本人新的、更加丧权辱国的条件，到南京当起了汉奸。
何家姐弟也跟着到了南京。
当时日本人手头的汉奸并不止汪精卫一家，满洲国有皇帝溥仪，华北五省的汉奸们在七七事变后就成立了“中华民国临时政府”。
满洲国汪精卫认了，华北他是要“收回”的。
但是北平众汉奸自认比汪某人资格老，根本不理南京的命令。
双方争执不断，日本人很乐意看到这种局面，表面上假装劝解，背地里添油加醋。
汪精卫到底名气大些，终于逼得日本人略作让步，命令北平的“中华民国临时政府”换了块招牌，改叫“华北政务委员会”。
但是换汤不换药，南京政府令不过淮河。
但大家都是汉奸，又是邻居，总有些事务必须协调处理，现在北平既然在名义上降了一级，南京政府就理所当然地认为应该派个专员或者视察员过去。
北平偏偏不准南京派人去管，驻华北的日军支持他们，南京又不肯自降身份派个使团去——那就等于承认北平和他们平起平坐了。
最后无奈之下，南京决定先派人北平成立一个苏浙
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