，安麻吕并未透露这件事情。某次晴明拜访安麻吕的府邸时与男装日美子偶遇，在未认出日美子真实性别的情况下两人比试了一番剑术，在比试过程中日美子不小心暴露了性别，从小在神宫中长大的晴明被这个性格与时下女子截然不同的女孩吸引了，他第一次体会到了心动的感觉。而晴明身上出身于神宫的那份与习武的父兄截然不同的出尘也吸引了日美子，两人坠入了爱河。［合唱:比翼］晴明白天和日美子培养感情，晚上则在追查鬼魅事件。
某个夜晚博雅在据说鬼怪遍行的街道上嚣张跋扈地走着回家，邂逅了弹奏美妙琵琶乐声的年轻人须左（鳯月杏）。博雅对于须佐的故乡自古谣传，美妙无法停止的旋律［人妖殊途］所感动，因此两人气味相投成为了乐友。只是须佐究竟是个什么人，对博雅来说也是一个谜。
然而在大约同一个时刻，在城内以什么病都能治愈而被像神医一样被崇拜着的术士幻角（珠城辽）出现了。在平安京，奢华的贵族夜夜歌舞升华，**的政治与平苦的人民怨声载道。没有光明的民众，对于不分贵贱都给予治疗的幻角相当尊敬。有贵族听到了街头巷尾都在流传着幻角的传闻，在心中没有将想要掌握权力的藤源氏或是安倍晴明放在眼里的他们，托付谜样的男子幻角对抗晴明并就如何打倒鬼怪而研商对策。
与此同时，晴明的查案进入了瓶颈期，每当他发现关键线索，线索总是会莫名失踪。而日美子对鬼魅事件超乎寻常的关注引起了晴明的疑心。须佐和幻角还在不停的兴风作浪，晴明怀疑须佐的真实身份就是鬼魅之一，他给博雅讲明真相但博雅并不相信没有证据的晴明的一言之词，终于在某天须佐和晴明博雅二人饮酒时，晴明将雄黄偷偷投入酒中，须佐真实身份暴露晴明趁机将其封印。
幻角隐约意识到晴明察觉了他们的身份欲逃出城去，正遇上前来收服他的晴明，晴明在城外将幻角封印，却不想遇到了他们幕后的主使抢走了封印有幻角的符咒。晴明与其一番打斗后让对方重伤逃跑，而一向直觉极准的
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