亲吻、酒与舞，一切都是‘有毒’的恶魔衍生物，一旦被发现就会被处以鞭刑。
男主是被收养的人鱼，他的人鱼母亲临死前一直在到处寻找曾经爱上的那个人类，最终深夜托孤给住在水岸边的神父。
霍伯特神父收下婴儿时，第一次给他洗澡便发现了异样。
——只要遇到水的身体部位，就会不受控制地生出鳞片或鱼鳍，过了许久才会恢复原状。
人鱼拥有魅惑的歌声与勾人的外貌，对这个时代的人类来说，完全是魔鬼的化身，是罪恶的欲望。
一旦被抓到，不仅要处以火刑，还要牵连有瓜葛的所有人。
神父几度想把这个婴儿送走，可实在不忍那个妇人临死前绝望哀求的眼神，咬咬牙把他养大，也渐渐视如己出。